4月12日，日本震后“滿月”第二天，壞消息依舊不斷。

      國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)慎看“核電替代效應(yīng)”：市場(chǎng)爆發(fā)點(diǎn)系于平價(jià)上網(wǎng)

       4月12日，日本震后“滿月”第二天，壞消息依舊不斷：日本原子力安全保安院(NISA)宣布福島第一核電站核危機(jī)的嚴(yán)重程度從此前的第五級(jí)提升至第七級(jí)，與1986年切爾諾貝利核災(zāi)難同級(jí)。

      然而與震后首個(gè)交易日3月14日，中國(guó)在美上市的光伏企業(yè)股價(jià)集體逆勢(shì)大漲相比，這次資本市場(chǎng)反應(yīng)平淡，多數(shù)光伏企業(yè)跟隨大盤(pán)出現(xiàn)下挫。

      日本強(qiáng)震后的核電站泄漏事件給全球剛剛復(fù)蘇的核電行業(yè)當(dāng)頭澆了一盆冷水。德國(guó)、法國(guó)、中國(guó)均宣布將更加審慎地對(duì)待本國(guó)的核電發(fā)展。反應(yīng)最為激烈的德國(guó)更是一度傳聞未來(lái)可能徹底棄核。

      由于發(fā)展中國(guó)家的崛起，全球能源需求持續(xù)走高。如果核電未來(lái)發(fā)展放緩，則其留下的巨大空白將由其他能源填補(bǔ)。在全球減排壓力不斷加大的情況下，有不少觀點(diǎn)認(rèn)為，包括光伏在內(nèi)的可再生能源在震后將迎來(lái)發(fā)展的契機(jī)。然而日本強(qiáng)震一個(gè)月后，早報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少光伏企業(yè)表態(tài)謹(jǐn)慎，認(rèn)為日本核電事故短期直接影響有限，整體影響偏向長(zhǎng)期。

      國(guó)內(nèi)一家主流多晶硅企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人向早報(bào)記者稱，“日本核電事故對(duì)整個(gè)光伏行業(yè)的影響不是太大。核電雖然遭受了打擊，但是并不是說(shuō)大部分國(guó)家未來(lái)就會(huì)放棄核電?！?/P>

      中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)光伏專委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)吳達(dá)成也表示，光伏發(fā)電在安全、環(huán)保方面有著不小的優(yōu)勢(shì)，但是只有解決了在用戶側(cè)甚至是高壓側(cè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)之后，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)才會(huì)迎來(lái)真正的爆發(fā)式發(fā)展。

      吳達(dá)成預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)可能在2015年與2020年左右的時(shí)間，分別實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)和高壓側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)。

      這種理性的看法也得到了業(yè)界的認(rèn)同。全球光伏組件生產(chǎn)排名前十的阿特斯首席執(zhí)行官瞿曉鏵向早報(bào)記者表示，“做實(shí)業(yè)的人最關(guān)鍵的就是要丟掉幻想，認(rèn)認(rèn)真真做事，老是想著天上掉餡餅是不行的。我想就是按照常規(guī)的，或者相對(duì)保守一點(diǎn)的想法來(lái)做。長(zhǎng)線來(lái)講，我覺(jué)得在五年到十年中光伏發(fā)電會(huì)越來(lái)越普及，會(huì)一步步走向千家萬(wàn)戶。”

      日本光伏市場(chǎng)“自我循環(huán)”

      由于日本地震以及其后核電事故的影響，阿特斯的日本拓展戰(zhàn)略可能面臨一定的變數(shù)。

      “地震對(duì)日本光伏應(yīng)用市場(chǎng)的現(xiàn)期影響是很大的，基本上所有的商務(wù)行為都停下來(lái)了，我們也不要求我們的日本員工繼續(xù)商務(wù)行為，保護(hù)自己是第一的，交通也不方便，一天到晚余震，然后核輻射物質(zhì)又要出來(lái)，也不應(yīng)該讓大家去做事，就是保護(hù)好自己，多想想未來(lái)。多想想二、三、四季度可能要做些什么吧?！宾臅早f說(shuō)。

      據(jù)瞿曉鏵介紹，阿特斯日本分公司在東京，有20多名員工，去年在日本的光伏組件總銷售量大概占到阿特斯的2%至3%。

      “地震前我預(yù)期日本市場(chǎng)會(huì)有比較大的增長(zhǎng)，將占到我們總量的6%至7%，是一個(gè)高增長(zhǎng)的市場(chǎng)。”瞿曉鏵稱，“地震后要重新評(píng)估一下。談今年的話，太近期。但日本肯定會(huì)進(jìn)入重建，在重建當(dāng)中可以看出來(lái)，太陽(yáng)能，包括可再生能源的成分會(huì)不會(huì)增加?！?/P>

      事實(shí)上，在德國(guó)大力鼓勵(lì)光伏發(fā)展之前，日本是全球第一大光伏安裝應(yīng)用市場(chǎng)。截至2006年底日本光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1760MW(兆瓦)，其中戶用光伏系統(tǒng)的安裝量達(dá)到36萬(wàn)戶，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1254MW，位居當(dāng)時(shí)世界各國(guó)之首，成為光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。

      日本太陽(yáng)能制造商夏普的太陽(yáng)能電池產(chǎn)能從2000年到2006年也一直位居全球首位。但自2006年開(kāi)始，政府取消補(bǔ)貼政策，日本光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭被遏制，全球第一的位置也逐漸被德國(guó)取代。

      此后，為了支持可再生能源的利用和二氧化碳減排，2010年日本經(jīng)產(chǎn)省擬對(duì)其國(guó)內(nèi)可再生能源發(fā)電實(shí)行全部收購(gòu)制度。全部收購(gòu)制度不僅擬逐步擴(kuò)大收購(gòu)對(duì)象，由太陽(yáng)能發(fā)電擴(kuò)大到其他可再生能源所發(fā)電力，而且也將惠及企業(yè)。針對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電的全部收購(gòu)制度擬從2011年開(kāi)始實(shí)施。受此影響，去年日本光伏應(yīng)用市場(chǎng)再次井噴。

      不過(guò)，就如瞿曉鏵所說(shuō)的占比“2%至3%”，日本地震造成的光伏安裝受阻，對(duì)大部分中國(guó)廠商來(lái)說(shuō)影響不大，因?yàn)槿毡臼袌?chǎng)基本被日本光伏企業(yè)控制。

      “近年來(lái)，很多日本的廠商把本土市場(chǎng)變成了關(guān)鍵市場(chǎng)，同時(shí)對(duì)于絕大多數(shù)日本外的廠商來(lái)說(shuō)，又很少進(jìn)入日本市場(chǎng)。”瞿曉鏵說(shuō)，“進(jìn)入日本市場(chǎng)只有我們，還有另外一兩家非日本廠商。因此，日本市場(chǎng)某種程度上有一點(diǎn)自我循環(huán)的味道，好像自己把握，就可以把握平衡?！?/P>

      而在上游的制造業(yè)，大部分日本光伏企業(yè)所受影響有限。日本主要光伏生產(chǎn)商包括夏普、三洋、京瓷等，他們的大部分生產(chǎn)基地都在日本西部。目前只有部分工廠因?yàn)殡娏?、供水以及余震?wèn)題無(wú)法正常生產(chǎn)。

      上述多晶硅企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，“其實(shí)日本制造在全球光伏領(lǐng)域也不是特別大。而且這次地震也是區(qū)域性，不是影響整個(gè)日本的?！?/P>

      不過(guò)，此次日本地震卻對(duì)中國(guó)臺(tái)灣光伏企業(yè)友達(dá)光電造成了一定的影響。友達(dá)光電是全球第三大的薄膜液晶面板(TFT-LCD)制造企業(yè)，2010年?duì)I業(yè)額為163億美元，產(chǎn)品在全球市場(chǎng)占有率達(dá)20.9%。

      近年來(lái)友達(dá)光電大舉進(jìn)軍光伏領(lǐng)域，其中包括自2009年開(kāi)始，收購(gòu)日本多晶硅廠M.Setek的逾50%股權(quán)。M.Setek的工廠位于仙臺(tái)與相馬，正好處于此次重災(zāi)區(qū)。由于斷水?dāng)嚯姡琈.Setek何時(shí)能夠復(fù)工至今仍然未知。

      M.Setek工廠生產(chǎn)的多晶硅雖然不具備成本優(yōu)勢(shì)，但品質(zhì)達(dá)到了電子級(jí)別。友達(dá)光電太陽(yáng)能事業(yè)群總經(jīng)理陳建斌2月份在接受早報(bào)記者采訪時(shí)曾表示，日本工廠扮演著技術(shù)創(chuàng)新的角色。友達(dá)光電生產(chǎn)的SunFortePM318B00光伏組件據(jù)稱轉(zhuǎn)換效率高達(dá)19.5%，為全球最高。

      歐洲市場(chǎng)“利好有限”

      相比直接影響，更值得關(guān)注的是，間接的“替代效應(yīng)”。

      在日本核電危機(jī)發(fā)生兩天后的3月14日，德國(guó)總理默克爾宣布對(duì)德國(guó)核電工廠安全和更廣泛能源戰(zhàn)略進(jìn)行為期三個(gè)月的評(píng)估。其間，該國(guó)于1980年之前建造的7個(gè)核反應(yīng)堆將被關(guān)閉。

      在法國(guó)，幾十年來(lái)對(duì)核能的嚴(yán)重依賴首次遭到質(zhì)疑。法國(guó)第一大黨社會(huì)黨也放棄了幾十年來(lái)支持核能的立場(chǎng)。

      作為世界第一大光伏應(yīng)用市場(chǎng)，歐洲對(duì)核電的反應(yīng)固然迅速，但是這種反應(yīng)要傳導(dǎo)至電力市場(chǎng)，進(jìn)而帶來(lái)對(duì)光伏企業(yè)的利好，恐怕是非常漫長(zhǎng)的一個(gè)過(guò)程。

      “我預(yù)期歐洲核電的份額不會(huì)產(chǎn)生驟變，因?yàn)橄胗闷渌茉刺娲穗姴⒉皇且货矶偷??！睔W洲委員會(huì)能源總司國(guó)際關(guān)系與拓展部部長(zhǎng)Paula Abreu Marques上周接受《中國(guó)能源報(bào)》采訪時(shí)表示。

      另一個(gè)問(wèn)題是，核電替代能源的選擇項(xiàng)并不僅限于光伏。事實(shí)上，默克爾4月15日將與德國(guó)的16個(gè)州州長(zhǎng)討論未來(lái)能源結(jié)構(gòu)的問(wèn)題。德國(guó)的計(jì)劃包括擴(kuò)展海上風(fēng)電場(chǎng)和建造更多的天然氣發(fā)電廠來(lái)填補(bǔ)核電未來(lái)可能出現(xiàn)的空白，目前的資料顯示這一計(jì)劃并未提及光伏。

      值得注意的是，雖然意大利宣布了暫緩核電建設(shè)一年。但是就在4月1日，意大利政府出臺(tái)了新的光伏補(bǔ)貼政策，從當(dāng)日起至2012年底，將光伏補(bǔ)貼削減15%～20%；2013年-2015年將光伏補(bǔ)貼再削減30%～35%。這一幅度相當(dāng)巨大。據(jù)悉，意大利政府削減光伏補(bǔ)貼的理由是遏制該國(guó)光伏市場(chǎng)過(guò)熱。

      上述多晶硅企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向早報(bào)記者稱，“你看德國(guó)和意大利，他們的光伏削減政策執(zhí)行連貫性還是比較強(qiáng)的，沒(méi)有因?yàn)檫@些國(guó)家核電政策的變化就出現(xiàn)劇變。風(fēng)電以及光伏如果大規(guī)模運(yùn)用，都存在一個(gè)如何儲(chǔ)能以減少對(duì)電網(wǎng)影響的問(wèn)題?！?/P>

      瞿曉鏵坦言，“歐洲光伏市場(chǎng)將會(huì)面臨一個(gè)新的挑戰(zhàn)，因?yàn)榻?jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，簡(jiǎn)單的快速增長(zhǎng)期應(yīng)該快要結(jié)束。”

      瞿曉鏵認(rèn)為，當(dāng)太陽(yáng)能發(fā)電量占整個(gè)電網(wǎng)量1%都不到的時(shí)候，增長(zhǎng)速度再快，也不會(huì)對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生大的影響?！暗?dāng)其變成了整個(gè)能源體系中非常重要貢獻(xiàn)者的時(shí)候，就必須要跟整個(gè)電網(wǎng)以及其他一些電力方式互動(dòng)了，這時(shí)候要進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。之前這種野草狂長(zhǎng)般的時(shí)期應(yīng)該是結(jié)束了?！?/P>