中廣核業(yè)務分拆上市的平臺布局又推進一步。

      近日，中國廣核集團(以下簡稱中廣核)旗下的中國廣核美亞電力控股有限公司(“中廣核美亞”)(01811.HK)在香港舉行新聞發(fā)布會，宣布將計劃在2014年10月3日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板開始掛牌交易。

      根據初步銷售資料顯示，中廣核美亞擬以每股1.57港元-1.73港元發(fā)售10.3億股， 9月19日起招股。中廣核美亞招股首日，以集資額1.79億計算，其獲超購達102倍，獲得的186.05億港元認購也似乎表現(xiàn)出市場的強烈反應。

      資料顯示，中廣核美亞作為中廣核非核清潔能源資產上市平臺，本次募集資金的70%將用于選擇性收購中廣核的清潔與可再生能源電力項目，其余30%將用于收購營運中的電力項目及開發(fā)收購自獨立第三方的新建項目。這也是中廣核旗下繼中廣核礦業(yè)之后即將登陸資本市場的第二個上市平臺。

      值得注意的是，到今年9月29日，亦是中廣核成立20周年，中廣核也有望在2014年這一特殊年份實現(xiàn)旗下四大業(yè)務板塊中的三大業(yè)務赴港上市。

      記者了解到，除核燃料業(yè)務已通過中廣核礦業(yè)(01164.HK)實現(xiàn)上市外，中廣核核電資產也已通過中國廣核電力股份有限公司(下稱“中廣核電力”)向香港聯(lián)交所提交了上市申請文件。

      專業(yè)化分拆

      中廣核美亞前身為1995年成立于百慕大的美亞電力有限公司，2010年被中國廣核集團收購，成為其全資子公司。在收購前，該公司是國內最大的外資電力供應商，在中國大陸、韓國擁有眾多電力項目。中廣核將其收購后，致力于將其打造為中廣核開發(fā)及運營非核清潔及可再生能源發(fā)電項目的全球唯一平臺。

      2005年以來，中廣核在批量化建設核電新項目的同時，大舉進軍風電、太陽能、水電領域，并著力打造核能、核燃料、非核清潔能源、金融和綜合服務等四大產業(yè)板塊。

      據公開資料顯示，截至目前，在風電板塊，中廣核擁有在運裝機500萬千瓦，排名全國第五;太陽能發(fā)電方面，擁有在運裝機50萬千瓦，目前正在建設國家級太陽能熱發(fā)電技術研發(fā)中心和我國第一批大型光熱發(fā)電項目;水電控股在運裝機150萬千瓦。

      事實上，近年來，中廣核在非核清潔能源領域持續(xù)發(fā)力。2014年1月15日，中廣核新聞發(fā)言人胡光耀在中廣核召開的“2014年新聞發(fā)布會”上曾表示，2013年中廣核非核新能源實現(xiàn)規(guī)模、質量、效益同步增長，在運控股非核清潔能源電力裝機達到910萬千瓦，占中廣核在運電力裝機的52%;在2013年中廣核上網電量結構中，非核清潔能源的上網電量首次突破了200億千瓦時，占中廣核總上網電量的27%。非核清潔能源業(yè)已成為中廣核發(fā)展的第二增長點。

      來自中廣核的招股說明書中顯示，中廣核美亞被定位為中廣核開發(fā)及運營非核清潔及可再生能源發(fā)電項目的全球唯一平臺。與此同時，21世紀經濟報道還了解到，預計未來中廣核會繼續(xù)將風電、水電、光電等清潔能源項目注入中廣核美亞。

      中廣核美亞總裁林堅在發(fā)布會上也同時表示，擬將集資中的70%用于收購中廣核清潔及可再生能源電力項目，其有意于明年進行首批收購，至2018年將分批完成總裝機容量300至500萬千瓦項目的收購。

      目前，中廣核美亞的上市資產主要是位于中國及韓國的燃氣、燃煤、燃油、水力及燃料電池項目。分析人士指出，在國家對風電、太陽能等清潔能源政策支持背景下，母公司中廣核的風電、水電、太陽能發(fā)電項目將逐步注入，中廣核美亞值得投資者認購。

      打造三大上市平臺

      在中廣核美亞之前，中廣核已經通過借殼實現(xiàn)了核燃料板塊的上市。

      2011年8月18日，中廣核與維奧集團在香港進行項目交割，正式建立海外核燃料業(yè)務的上市平臺。3個月后，維奧集團發(fā)布公告稱，該公司正式更名為“中廣核礦業(yè)有限公司”，中廣核核燃料板塊率先登陸資本市場。

      公開資料顯示，目前，中廣核所屬全球儲量排名第三的納米比亞湖山鈾礦項目已正式開工，是中國在非洲最大的投資項目。中廣核目前鎖定的天然鈾資源總量可以滿足30臺百萬千瓦級核電機組30年的換料需求。

      21世紀經濟報道記者了解到，核電業(yè)務作為中廣核的核心支柱業(yè)務，近期也在謀求上市，將通過中廣核電力完成在資本市場的戰(zhàn)略布局。

      今年3月25日，中廣核成立了中廣核電力，作為其核電資產的上市平臺。中廣核占股85.1%、廣東恒建投資控股有限公司占股10%、中核集團占股4.9%。其中，廣東恒建投資控股有限公司是廣東省國資委出資成立的國有獨資投資控股公司。

      根據已公開的中廣核電力的招股書顯示，中廣核電力上市融資額的一半將用于收購臺山核電站的股份。臺山核電站采用法國EPR核電技術，兩臺機組在建，裝機容量每臺175萬千瓦。在中廣核電力完成收購后，將擁有臺山核電站51%的股份，實現(xiàn)控股臺山核電站，同時也是對中廣核核電資產的一次整合。

      IPO融資的余下部分主要用于投資建設核電項目，包括陽江核電站及寧德核電站，還有部分用于開拓海外市場、償還公司債券及補充營運資金和研發(fā)資金。

      值得注意的是，國內核電開發(fā)的重啟熱潮下，作為中國最大的核電運營商，中廣核登陸資本市場的步伐也似乎踩準了政策節(jié)點。

      “中廣核將有新的核電項目獲批，從而為中廣核電力年底登陸資本市場開啟更好的前景?！毕⑷耸繉τ浾哒f。