溫鴻鈞

        1  機(jī)型選擇新動(dòng)向
        最近一段時(shí)間，由于各種原因，對(duì)機(jī)型選擇發(fā)生了下述一些微妙的變化，正向成熟、經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)實(shí)的方向轉(zhuǎn)變，值得關(guān)注。

        1.1 放棄未經(jīng)工程驗(yàn)證的機(jī)型，另選其他
        2008年11月25日《世界核新聞》（WNN）報(bào)導(dǎo)，美國(guó)芝加哥Exelen公司決定，不再認(rèn)為通用-日立（GE-H）合作研發(fā)的增強(qiáng)型簡(jiǎn)化沸水堆（ESBWR）是核電機(jī)型的最佳選擇。對(duì)擬在德克薩斯州的維多利亞建設(shè)項(xiàng)目，將選擇其他機(jī)型。其原因是ESBWR尚未經(jīng)過(guò)工程建設(shè)的驗(yàn)證，仍處于早期設(shè)計(jì)階段。2009年1月12日WNN報(bào)導(dǎo)，恩特基（Entergy）和自治領(lǐng)（Dominon）兩個(gè)電力公司也跟著作出決定，放棄ESBWR，考慮選擇其他機(jī)型。恩特基還決定向美國(guó)核管會(huì)（NRC）提出撤消建造運(yùn)行許可證的申請(qǐng)。涉及的建設(shè)項(xiàng)目有自治領(lǐng)的北安娜、恩特基的河道灣，以及由恩特基與Nustart合作的大海灣三個(gè)項(xiàng)目。這樣在申請(qǐng)ESBWR建造運(yùn)行許可證的5個(gè)項(xiàng)目中已有4個(gè)決定放棄，對(duì)GE-H聯(lián)合體是個(gè)重大打擊。2009年3月底，Exelen公司決定選擇ABWR為替代機(jī)型。理由是ESBWR沒(méi)有獲得美國(guó)政府貸款擔(dān)保的資格，而東芝的ABWR有一個(gè)項(xiàng)目的申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)。

        1.2 因工程造價(jià)太高而動(dòng)搖
        據(jù)世界核能協(xié)會(huì)2009年1月關(guān)于核電經(jīng)濟(jì)性的資料說(shuō)，2008年2月美國(guó)佛羅里達(dá)州電力照明公司對(duì)在土耳其點(diǎn)新建2臺(tái)AP1000機(jī)組的總投資進(jìn)行了測(cè)算，由于設(shè)備、材料、勞動(dòng)力價(jià)格上漲，主體工程基礎(chǔ)價(jià)由2444﹩/kW增加到3582﹩/kW，如加上土地費(fèi)、廠址工程費(fèi)、冷卻塔、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)，再加上資金成本，建成價(jià)將增到8071﹩/kW（含送變電工程）。該公司認(rèn)為這種情況沒(méi)有吸引力，以致一直未向NRC報(bào)送建造運(yùn)行許可證的申請(qǐng)。

        1.3由新建三代動(dòng)搖轉(zhuǎn)向續(xù)建二代機(jī)組
        田納西州電力局（TVA）的Watts Bar核電廠2號(hào)機(jī)，因當(dāng)年無(wú)市場(chǎng)需求，于1985年停建。經(jīng)NRC批準(zhǔn)，該項(xiàng)目于2007年中恢復(fù)建設(shè)，計(jì)劃于2012年投入商用，增加發(fā)電容量120萬(wàn)千瓦。這是美國(guó)近年來(lái)最大的核電建設(shè)行動(dòng)。
        由于Watts Bar核電廠2號(hào)機(jī)恢復(fù)建設(shè)順利，2008年8月，TVA決定投入1000萬(wàn)﹩，研究阿拉巴馬州貝爾福特（Bellefonte）工程兩臺(tái)壓水堆機(jī)組恢復(fù)建設(shè)的可行性和方案。該項(xiàng)目?jī)膳_(tái)機(jī)組，于1988年因無(wú)市場(chǎng)需求而停建，當(dāng)時(shí)已分別完成88%和58%的工程量。
       2006年核電開(kāi)發(fā)商N(yùn)ustart與TVA協(xié)議聯(lián)合研究利用原址新建2臺(tái)AP1000的方案，并向NRC上報(bào)了建造運(yùn)行許可證的申請(qǐng)，是AP1000在美國(guó)許可證第一個(gè)申請(qǐng)項(xiàng)目。現(xiàn)在對(duì)新建AP1000，還是復(fù)建，建設(shè)方案動(dòng)搖。雖尚未決策，正向恢復(fù)續(xù)建方向演變。

        1.4 歐洲新建二代改進(jìn)機(jī)型
        斯洛伐克的莫霍夫奇核電廠擴(kuò)建工程，建設(shè)2臺(tái)44萬(wàn)千瓦俄羅斯改進(jìn)WWER440型壓水堆機(jī)組，2008年11月3日正式開(kāi)工。對(duì)原WWER440型機(jī)組核島增加了1.5米厚的安全殼，提高了抗飛機(jī)撞擊和預(yù)防大量放射性外泄的能力，符合目前國(guó)際核安全公約的要求。該項(xiàng)目由由意大利電力公司Enel投資2/3。
        同日WNN報(bào)導(dǎo)，歐洲的羅、德、比、意、西、捷六國(guó)的七家公司決定，共同出資在羅馬尼亞的切爾納沃達(dá)核電廠擴(kuò)建2臺(tái)72萬(wàn)千瓦的加拿大CANDU-6型重水堆機(jī)組。
這兩則新聞表明，對(duì)核安全和先進(jìn)性最為關(guān)注的歐盟，接受并支持二代改進(jìn)機(jī)型的建設(shè)，其安全性是可接受的。

        1.5 歐洲關(guān)閉機(jī)型的復(fù)活
        2009年1月19日WNN報(bào)導(dǎo)：俄烏天然氣沖突導(dǎo)致歐洲供氣受阻，保加利亞總理玻爾瓦諾夫提出，立即開(kāi)始啟動(dòng)2006年關(guān)閉的科茲洛杜伊3號(hào)、4號(hào)機(jī)組。同時(shí)在首都索菲亞約4000人集會(huì)抗議恢復(fù)機(jī)組運(yùn)行。在保加利亞加入歐盟被要求關(guān)閉這兩臺(tái)機(jī)組時(shí)，國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)和世界核電營(yíng)運(yùn)者協(xié)會(huì)都認(rèn)為，這兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行在技術(shù)上不存在任何問(wèn)題。在加盟協(xié)議中也明確規(guī)定，“緊急時(shí)國(guó)家有權(quán)恢復(fù)運(yùn)行”。2009年3，在歐盟同意年內(nèi)給予補(bǔ)償?shù)臈l下，月保加利亞總理決定放棄恢復(fù)運(yùn)行的努力。

        1.6 芬蘭第6臺(tái)機(jī)組對(duì)AES-2006型感興趣
        據(jù)2009年2月5日WNN報(bào)導(dǎo)，芬蘭準(zhǔn)備在洛維沙建設(shè)3號(hào)機(jī)組，即芬蘭的第6臺(tái)機(jī)組。感興趣的機(jī)型是俄羅斯的AES-2006、日本東芝的ABWR和通用-日立的ESBWR。最感興趣的是建兩臺(tái)裝設(shè)西方控制系統(tǒng)WWER機(jī)組。

        2 核電供應(yīng)商的新組合
        為適應(yīng)核電復(fù)蘇背景下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，世界各國(guó)的核電供應(yīng)商進(jìn)行了各種聯(lián)合和重組。

        2.1  東芝收購(gòu)西屋
        2006年9月28日，日本東芝集團(tuán)出資41.58億美元掌握了西屋公司77％的股份，完成了東芝對(duì)西屋的收購(gòu)，西屋成了東芝的子公司。2008年1月日本東芝又同下屬的西屋公司聯(lián)合，在美國(guó)成立東芝美國(guó)核能公司（TANEC）。主推ABWR和AP1000兩種機(jī)型。

        2.2  GE與日立聯(lián)盟
        2006年，日本日立集團(tuán)與美國(guó)通用公司決定，在核能商業(yè)領(lǐng)域開(kāi)展全球范圍的聯(lián)盟合作，締結(jié)合作協(xié)議。在日本以日立的核能部門(mén)為母體建立新公司，日立出資80％出頭，通用出資近20％，負(fù)責(zé)日本國(guó)內(nèi)的核能業(yè)務(wù)、世界市場(chǎng)上的核能設(shè)備的研制。在美國(guó)以GE的核能部門(mén)為母體成立新公司，日立出資40％，GE出資60％，負(fù)責(zé)日本以外的世界市場(chǎng)的核能工作。日立得到GE的支持，決定在北美建立核電設(shè)備組裝廠。GE-日立集團(tuán)主推ESBWR和ABWR兩種機(jī)型

        2.3  日本三菱重工與法國(guó)Areva合作
        2006年10月19日，日本三菱重工與法國(guó)Areva簽訂合作備忘錄，兩家將在財(cái)務(wù)、人力資源上合作，共同開(kāi)發(fā)第三代百萬(wàn)千瓦級(jí)核電技術(shù)。2007年又成立一家名為Atmea的合資公司，研發(fā)、認(rèn)證和銷(xiāo)售公司的新產(chǎn)品Atmea， 一種110萬(wàn)千瓦三代壓水堆機(jī)組，針對(duì)亞洲、中東歐以及美國(guó)市場(chǎng)，特別是電網(wǎng)不能承受大容量核電機(jī)組的國(guó)家和地區(qū)。三菱重工還與美國(guó)發(fā)光（Luminant）公司成立合資公司，推進(jìn)三菱APWR機(jī)型的建設(shè)。Areva-三菱集團(tuán)是相對(duì)較為松散的聯(lián)合，主推EPR、APWR、Atmea、kerena（即簡(jiǎn)化沸水堆SWR）。

        2.4  Areva與西門(mén)子分手，Rosatom和西門(mén)子聯(lián)姻
        2009年3月初，俄羅斯聯(lián)邦原子能機(jī)構(gòu)Rosatom和西門(mén)子公司簽署合作諒解備忘錄，對(duì)等合資從事開(kāi)發(fā)改進(jìn)俄羅斯VVER壓水反應(yīng)堆技術(shù)和建設(shè)新廠、改造舊廠、燃料循環(huán)和退役，建立全面合作關(guān)系，目標(biāo)要成為世界核電發(fā)展領(lǐng)頭人。
        在此之前法國(guó)法馬通公司為獲取西門(mén)子公司的核電技術(shù)，與西門(mén)子公司合資成立Framatome-NP，西門(mén)子占有34%的股份，合作開(kāi)發(fā)歐洲核電堆E（PR）。2001年9月，在政府主導(dǎo)下整合法國(guó)核工業(yè)，組建Areva公司，F(xiàn)ramatome-NP變成為Areva的子公司Areva-NP。2006年，法國(guó)進(jìn)行第二次整合，按法國(guó)總統(tǒng)的要求，要西門(mén)子公司退出Areva。最終于2009年1月底，決定西門(mén)子公司持有的34%股份由Areva全部回購(gòu)。
       俄羅斯抓住西門(mén)子與Areva解約的機(jī)會(huì)，立即與之簽署合作協(xié)議，成了世界上第四個(gè)核電供應(yīng)商集團(tuán)，主推經(jīng)西門(mén)子技術(shù)提升的WWER機(jī)型——AES系列。

3.2.5 第五個(gè)核電供應(yīng)商就是加拿大原子能公司（AECL），主推Candu和ACR1000。

        3 世界核電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新格局——法、日、俄日益擴(kuò)張，美、英逐漸衰落
        近幾年來(lái)，法、日、俄三國(guó)的核電向外擴(kuò)張取得了重大進(jìn)展。與此相反英、美轉(zhuǎn)向衰落，特別是英國(guó)，它的電力市場(chǎng)被外商分割的局面已成定局。美國(guó)的核電工業(yè)，除在役二代核電機(jī)組的營(yíng)運(yùn)取得重大進(jìn)展和成果外，在新開(kāi)發(fā)機(jī)型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、核設(shè)備制造、核燃料生產(chǎn)等方面成了外商進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)場(chǎng)。
       美國(guó)核電市場(chǎng)己變成了法國(guó)、日本的幾個(gè)核電供應(yīng)商爭(zhēng)奪的戰(zhàn)場(chǎng)。向美國(guó)NRC申請(qǐng)建造運(yùn)行許可證的17個(gè)項(xiàng)目、5種機(jī)型的5家核電供應(yīng)商中，美國(guó)因素很少了：推銷(xiāo)US-EPR的是法國(guó)的Areva，推銷(xiāo)US-APWR的是日本的三菱，推銷(xiāo)ABWR的是日本的東芝，推銷(xiāo)AP1000的是東芝西屋，是日本東芝的子公司，都是在美國(guó)注冊(cè)的外國(guó)公司。只有推銷(xiāo)ESBWR的GE-H，是美國(guó)GE和日本日立的合資公司，GE有60%的股份，算是美國(guó)的。GE-H在競(jìng)爭(zhēng)中又遇到困難，一些電力公司打算放棄原先確定對(duì)ESBWR的選擇。GE-H主推機(jī)型被迫改為ABWR，又面臨與日本東芝的競(jìng)爭(zhēng)。
由于核電建設(shè)長(zhǎng)期停頓，美國(guó)的核電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)都已轉(zhuǎn)移到國(guó)外。近幾年在役二代核電的技術(shù)改造，要更換一些核電設(shè)備，提高發(fā)電能力，都得找外國(guó)公司提供設(shè)備、負(fù)責(zé)技改工程。如佛羅里達(dá)州電力照明公司2臺(tái)83.9萬(wàn)千瓦的壓水堆機(jī)組更換汽輪發(fā)電機(jī)組，每臺(tái)增加10萬(wàn)千瓦的出力，請(qǐng)德國(guó)西門(mén)子公司承擔(dān)。南加州圣獎(jiǎng)諾弗雷（San Onofre）核電廠更換2臺(tái)蒸汽發(fā)生器，請(qǐng)日本三菱重工提供設(shè)備和更換服務(wù)。芝加哥Exelon所屬三個(gè)核電廠的6臺(tái)沸水堆機(jī)組，更換汽輪機(jī)，每臺(tái)提高4萬(wàn)千瓦出力，請(qǐng)法國(guó)阿爾斯通公司負(fù)責(zé)提供設(shè)備和更換。
         美國(guó)核燃料生產(chǎn)工業(yè)也得靠外國(guó)了。為核電復(fù)蘇要新建的兩個(gè)鈾離心濃縮工廠，其中一個(gè)（Eagle Rock年生產(chǎn)能力3800噸分離功）就由法國(guó)AES（Areva Enrichment Services）來(lái)建設(shè)。據(jù)4月22日消息：AES向NRC提出建造許可證申請(qǐng)修改，要把建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大到7600噸分離功。由美國(guó)USEC公司建設(shè)的另一個(gè)項(xiàng)目，離心機(jī)也需要從歐洲進(jìn)口。
        由于美國(guó)沒(méi)有處理從核彈頭折卸下來(lái)的钚、制造壓水堆用的M0X燃料的技術(shù)，在佛羅里達(dá)州薩凡納河建的M0X燃料工廠只得請(qǐng)法國(guó)Areva公司負(fù)責(zé)建設(shè)。
        美國(guó)能源部先后提出的四個(gè)計(jì)劃：2010年核能計(jì)劃、第4代核電計(jì)劃、GNEP計(jì)劃和下一代核電廠（NGNP）計(jì)劃，幾乎都是虎頭蛇尾，遠(yuǎn)離核電復(fù)蘇，難見(jiàn)實(shí)效，難以起到世界核電領(lǐng)導(dǎo)的作用。美國(guó)核工業(yè)看來(lái)已是徒有虛名。2009年2月中旬由美國(guó)電力研究所（EPRI）和愛(ài)達(dá)荷國(guó)立實(shí)驗(yàn)室（INL）正式聯(lián)合發(fā)布了核能研究發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告。作為美國(guó)核能發(fā)展戰(zhàn)略，為了加強(qiáng)美國(guó)在國(guó)際上的領(lǐng)導(dǎo)地位，提出了重建核工業(yè)和研究發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施的建議。

        4 核電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新形式、新特點(diǎn)
        最近一段時(shí)間核電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中出現(xiàn)了與過(guò)去的招標(biāo)競(jìng)標(biāo)不同的一些新的方式和特點(diǎn)。

        4.1 通過(guò)參股、兼并、成立合資公司等方式，先獲取機(jī)型選擇主導(dǎo)權(quán)，取得成片的核電市場(chǎng)
        法國(guó)通過(guò)電力公司EdF參股美國(guó)電力公司和兼并英國(guó)電力公司的方式，進(jìn)入美國(guó)部分電力市場(chǎng)和占領(lǐng)了英國(guó)大部分電力市場(chǎng)。在取得的電力市場(chǎng)范圍內(nèi)，核電項(xiàng)目將是Areva的EPR的世界。
日本三菱通過(guò)與美國(guó)電力公司Luminant成立合資公司，推進(jìn)APWR打入美國(guó)市場(chǎng)。第一個(gè)項(xiàng)目即為在南德克薩斯的科曼奇峰頂170萬(wàn)千瓦的APWR機(jī)組。
       東芝打入美國(guó)的方式，除了利用收購(gòu)西屋公司和用西屋公司的影響之外，還同美國(guó)的NRG能源公司聯(lián)合成立擁有ABWR開(kāi)發(fā)權(quán)的合資公司NINA公司，再由東芝公司同NINA的代表STP運(yùn)行公司簽署建設(shè)兩臺(tái)ABWR機(jī)組的建設(shè)總承包合同。
這些方式都繞過(guò)了招標(biāo)競(jìng)標(biāo)，直接取得項(xiàng)目訂單。

        4.2 提供資金方式是獲得資金困難國(guó)家核電項(xiàng)目的有效手段
        印度核電有限公司（NPCIL）和Areva公司簽有一份諒解備忘錄：在賈特普拉建立一個(gè)EPR核電廠，裝備兩臺(tái)160萬(wàn)千瓦機(jī)組。這僅為起點(diǎn)，可能擴(kuò)大到8個(gè)項(xiàng)目。NPCIL公司主席已邀請(qǐng)15個(gè)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)，其中10個(gè)來(lái)自法國(guó)提供支持。法國(guó)金融機(jī)構(gòu)的資金支持是Areva獲得印度項(xiàng)目的有力支持。
        正當(dāng)土耳其因金融危機(jī)造成資金困難，被迫推遲核電項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，俄羅斯采用BO0方式，由俄提供資金，獨(dú)資建設(shè)，救了這個(gè)項(xiàng)目，也打入了土耳其的核電市場(chǎng)。

        4.3 核電與核燃捆梆貿(mào)易
        提供核燃料是俄羅斯擴(kuò)張核電市場(chǎng)的一個(gè)重要手段。在印度、伊朗的核電項(xiàng)目合同都附有提供核燃料的有關(guān)條件。一些鈾資源國(guó)，如哈薩克斯坦、約旦，利用鈾資源的優(yōu)勢(shì)，將資源勘查、開(kāi)采、產(chǎn)品貿(mào)易同核電建設(shè)項(xiàng)目捆梆起來(lái)，帶動(dòng)核電項(xiàng)目。

        4.4 建立和完善相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持設(shè)施，增強(qiáng)出口競(jìng)爭(zhēng)力
        要想進(jìn)入美國(guó)核電市場(chǎng)，局限于核電項(xiàng)目是不夠的，需要建立配套產(chǎn)業(yè)來(lái)支持。日立公司擬在北美建立核設(shè)備組裝廠就是一例。法國(guó)Areva的動(dòng)作更大。2008年10月，Areva公司宣布，計(jì)劃在美國(guó)弗吉尼亞州與諾斯羅普格魯門(mén)公司合作，建設(shè)一個(gè)與法國(guó)夏龍重型設(shè)備制造廠相配套的工廠。預(yù)定2009年上半年開(kāi)工，2011年開(kāi)始生產(chǎn)。2009年2月，法國(guó)Areva公司和日本三菱簽署協(xié)議，成立一家從事核燃料加工的合資公司，在美國(guó)建立一個(gè)新工廠，成為完整的核燃料制造服務(wù)供應(yīng)商，包括各種反應(yīng)堆（壓水堆、沸水堆、高溫氣冷堆）以及各種燃料（鈾燃料和M0X燃料）的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售。

        4.5 強(qiáng)化政府的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)
        2006年11月底，日本三大核電企業(yè)迅速搶占市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)，行動(dòng)之統(tǒng)一、速度之快、動(dòng)作之大，令世界震驚，大有壟斷全球核電市場(chǎng)的架勢(shì)，不能不令人產(chǎn)生其背后有日本政府的協(xié)調(diào)、支持的猜想。從日本媒體評(píng)論，為此舉可能遏制中國(guó)加快核電發(fā)展而欣喜若狂的情況，也反映了日本政府的意圖。
       在法國(guó)核電向外擴(kuò)張中，充分發(fā)揮了整合核工業(yè)形成的長(zhǎng)處，有集中統(tǒng)一的意志、步調(diào)一致的行動(dòng)，充分發(fā)揮Areva集中統(tǒng)一調(diào)動(dòng)各種資源的優(yōu)勢(shì)。在Areva和EdF以及金融機(jī)構(gòu)之間的密切配合，充分反映了國(guó)家、政府的作用。
        俄羅斯為提高經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力所做的整合，也為俄羅斯在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得勝利發(fā)揮了重要作用。特別是利用BOO方式打入土耳其核電市場(chǎng)，需要核電出口企業(yè)、核電營(yíng)運(yùn)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的密切配合，政府的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)是必不可少的。

        5 結(jié)語(yǔ)
        世界核電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新動(dòng)向，歸結(jié)起來(lái)有以下特點(diǎn)，也是我們更要關(guān)注的地方；
（1）機(jī)型性能的競(jìng)爭(zhēng)。出現(xiàn)了向著成熟機(jī)型和造價(jià)較低機(jī)型轉(zhuǎn)變的跡象。
（2）選型主導(dǎo)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)。核電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由靠機(jī)型性能競(jìng)爭(zhēng)，向爭(zhēng)奪選型主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)變，通過(guò)資本運(yùn)作，自己當(dāng)業(yè)主或控制業(yè)主，獲得選型主導(dǎo)權(quán)。
（3）資金、核燃料配套條件競(jìng)爭(zhēng)。通過(guò)運(yùn)用提供資金和核燃料的手段，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
（4）綜合國(guó)力競(jìng)爭(zhēng)。核電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，光靠某個(gè)公司企業(yè)，力量單薄，要調(diào)動(dòng)國(guó)家有關(guān)方面的資源。法國(guó)、俄國(guó)通過(guò)國(guó)內(nèi)核工業(yè)的整合，提高了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。法、俄、日三國(guó)政府的統(tǒng)一協(xié)調(diào)也是他們市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)成功的重要原因。

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