7月25日，中國廣核電力股份有限公司（簡稱“中廣核電力”）首發(fā)申請上會順利過會。這意味著，作為國內(nèi)首個純核電股的中廣核電力，即將登陸A股。

    預(yù)披露的招股書顯示，中廣核電力計(jì)劃發(fā)行50.5億股，募集150億元，這將是今年以來A股企業(yè)IPO募資額的最高紀(jì)錄。截至目前，今年A股企業(yè)IPO募資額最高的是寶豐能源的81.55億元。

    本次募集資金將用于廣東陽江5號、6號核電機(jī)組和廣西防城港3號、4號核電機(jī)組，并補(bǔ)充流動資金。

    源起大亞灣核電站

    中廣核電力系中國廣核集團(tuán)旗下核電運(yùn)營平臺，公司起步于中國大陸第一座大型商用核電站——大亞灣核電站。

    回溯歷史，1985年2月，廣東核電合營有限公司成立。1987年8月，廣東大亞灣核電站開工建設(shè)。1994年2月，大亞灣核電站1號機(jī)組投入商運(yùn)。1994年9月，在前期核電站運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，中國廣東核電集團(tuán)成立，并于2013年4月更名為中國廣核集團(tuán)，實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委。

    中廣核電力由中國廣核集團(tuán)聯(lián)合恒健投資以及中核集團(tuán)于2014年設(shè)立，目前中國廣核集團(tuán)持股64%，恒健投資持股7.5%，中核集團(tuán)持股3.7%。

    中廣核電力可謂不折不扣的中國電力航母企業(yè)。公司深耕廣東省內(nèi)后開始全國范圍擴(kuò)張，經(jīng)過40年的發(fā)展，截至2019年6月30日，公司已并網(wǎng)核電機(jī)組24臺，裝機(jī)容量2714萬千瓦，分別位于廣東深圳大亞灣核電基地、廣東陽江核電基地、廣東臺山核電基地、福建寧德核電基地、遼寧紅沿河核電基地和廣西防城港核電基地，裝機(jī)容量合計(jì)2714萬千瓦；在建機(jī)組4臺，裝機(jī)容量460萬千瓦，是中國最大的核電開發(fā)商與運(yùn)營商。

    中廣核電力管理的在運(yùn)核電機(jī)組上網(wǎng)電量2016年到2018年分別為1155.84億千瓦時(shí)、1377.35億千瓦時(shí)、1570.45億千瓦時(shí)，其市場份額為國內(nèi)市場第一。

    中廣核電力2016年到2018年的營業(yè)收入連續(xù)增長，分別為330.27億元、456.33億元、508.28億元，歸母凈利潤分別為73.64億元、95.64億元、87.03億元。

    率先登陸香港市場

    登陸A股前，中廣核電力已于2014年12月10日在港交所上市交易，股票代碼01816.HK，是全球第一家上市的純核電企業(yè)。

    中廣核電力在港上市發(fā)行88.25億股，發(fā)行價(jià)為2.78港元/股，募資凈額約為238億港元。募集資金主要用于向中廣核電力收購已建成或?qū)⒔ǔ傻暮穗姀S項(xiàng)目；作為資本金投入核電廠建設(shè)；支持核電技術(shù)相關(guān)研發(fā)；積極尋找優(yōu)質(zhì)海外項(xiàng)目，拓展海外市場；償還債務(wù)及補(bǔ)充流動資金。

    赴港上市4年后，2018年2月11日，中廣核電力公告稱，擬申請A股發(fā)行。2018年6月22日，證監(jiān)會發(fā)布中廣核電力的招股說明書，披露公司擬于深交所上市，計(jì)劃發(fā)行股票數(shù)量不超過50.50億元，募集資金150億元，將用于陽江5號、6號機(jī)組、防城港3號、4號機(jī)組、以及補(bǔ)充流動資金。本次發(fā)行A股股票并上市后，中廣核電力將同時(shí)在深交所及港交所上市交易。

    目前，中國核電行業(yè)呈現(xiàn)國家電力投資集團(tuán)、中廣核、中核集團(tuán)三足鼎立之勢。其中，中廣核無論是核電發(fā)展規(guī)模，還是營業(yè)收入、利潤等方面都是當(dāng)之無愧的“一哥”。

    在中廣核電力回歸A股之前，中核集團(tuán)下屬的中國核電已于2015年在上交所上市。對比兩家公司，2018年度中國核電營業(yè)收入393.05億元，中廣核電力為508.28億元；歸母凈利潤中國核電為47.37億元，中廣核電力為86.10億元。

    資本市場布局上，中國廣核集團(tuán)旗下有四家上市公司，中廣核電力、中廣核新能源、中廣核礦業(yè)在港交所上市，中廣核技在深交所上市。

    1994年至今，中國核電發(fā)電量持續(xù)增長，從1994年的140.43億千瓦時(shí)增長至2018年的2865.11億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增長率達(dá)到13.39%。 截至2018年底，全球擁有56座在建機(jī)組，而中國是全球在建機(jī)組裝機(jī)容量最大的國家，約占世界在建核電裝機(jī)容量的1/4。截至2018年底，中國核能裝機(jī)容量位列全球第三位。