“新中核”在境外債券市場首亮相 成功發(fā)行10億元離岸人民幣債券
來源: 中核集團
發(fā)布日期:2019-10-29
10月24日,中核集團境外全資子公司中核資本有限公司在香港成功發(fā)行10億元離岸人民幣債券,期限3年,票面利率3.97%。本次債券發(fā)行集團公司以維好協(xié)議形式提供增信,是兩核重組后的“新中核”首次在境外債券市場亮相。
本次債券發(fā)行受到國內(nèi)外知名投資者的熱烈追捧,包括匯豐資管、施羅德基金、易方達基金等在內(nèi)的近40家機構(gòu)踴躍認(rèn)購,認(rèn)購倍率達到近3倍,最終定價3.97%,較初始指引價格4.35%收窄了38個基點,創(chuàng)造了今年香港人民幣債券市場最高票息收窄率,充分展現(xiàn)了境外資本市場對于中核集團行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位及優(yōu)質(zhì)信用的認(rèn)可。
近期國際形勢變幻莫測,投資情緒相對審慎。為抓住短暫的有利發(fā)行窗口期,集團公司財務(wù)與資本運營部組織協(xié)調(diào)中核投資,積極借力財務(wù)公司,在總部各部門和成員單位的大力配合下,克服重重困難,多方聯(lián)動,形成合力,高效完成發(fā)債前的各項準(zhǔn)備工作。
債券發(fā)行期間,財務(wù)與資本運營部、中國寶原、中核投資組成的路演團隊在香港密集舉行4場發(fā)行路演,向海內(nèi)外投資機構(gòu)全面系統(tǒng)地介紹了中核集團企業(yè)文化、經(jīng)營現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)狀況,充分展現(xiàn)了中核集團新時代新風(fēng)貌,進一步堅定了投資者信心,形成了投資者競爭,達到降低發(fā)行利率,節(jié)省財務(wù)費用的目的。
本次債券的成功發(fā)行將有利于集團公司進一步開展海外資本運作,充分利用好境內(nèi)境外兩個市場,優(yōu)化海內(nèi)外資源配置,同時也為集團公司打造國際化品牌,提升國際化水平打下了堅實基礎(chǔ)。
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