10月24日，中核集團境外全資子公司中核資本有限公司在香港成功發(fā)行10億元離岸人民幣債券，期限3年，票面利率3.97%。本次債券發(fā)行集團公司以維好協(xié)議形式提供增信，是兩核重組后的“新中核”首次在境外債券市場亮相。

    本次債券發(fā)行受到國內(nèi)外知名投資者的熱烈追捧，包括匯豐資管、施羅德基金、易方達基金等在內(nèi)的近40家機構(gòu)踴躍認購，認購倍率達到近3倍，最終定價3.97%，較初始指引價格4.35%收窄了38個基點，創(chuàng)造了今年香港人民幣債券市場最高票息收窄率，充分展現(xiàn)了境外資本市場對于中核集團行業(yè)領導地位及優(yōu)質(zhì)信用的認可。

    近期國際形勢變幻莫測，投資情緒相對審慎。為抓住短暫的有利發(fā)行窗口期，集團公司財務與資本運營部組織協(xié)調(diào)中核投資，積極借力財務公司，在總部各部門和成員單位的大力配合下，克服重重困難，多方聯(lián)動，形成合力，高效完成發(fā)債前的各項準備工作。

    債券發(fā)行期間，財務與資本運營部、中國寶原、中核投資組成的路演團隊在香港密集舉行4場發(fā)行路演，向海內(nèi)外投資機構(gòu)全面系統(tǒng)地介紹了中核集團企業(yè)文化、經(jīng)營現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)劃、財務狀況，充分展現(xiàn)了中核集團新時代新風貌，進一步堅定了投資者信心，形成了投資者競爭，達到降低發(fā)行利率，節(jié)省財務費用的目的。

    本次債券的成功發(fā)行將有利于集團公司進一步開展海外資本運作，充分利用好境內(nèi)境外兩個市場，優(yōu)化海內(nèi)外資源配置，同時也為集團公司打造國際化品牌，提升國際化水平打下了堅實基礎。